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电气设备:全球电动化高歌猛进风光加速渗透率提升!

发布日期:2022-04-22 16:38   来源:未知   阅读:

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  入名称相关净流入(万)英威腾研报资金流10990.82太阳电缆研报资金流10086.40华自科技研报资金流7678.92东方电缆研报资金流7021.44点击查看全部

  新能源车:全球电动化趋势明确,全球政策共振,传统车企加速转型,优质新能源车型陆续上市,产业链持续受益于行业高景气发展。中国:补贴逐步退坡,进入市场化阶段,国内自主品牌、新势力车企快速发力。欧洲:碳减排主线逻辑下传统车企电动化转型加速,长期确定性强。美国:拜登政府利好政策频出,2030年电车销量目标50%,有望接棒欧洲成为新能源车下一个爆发主场。电池环节,涨价已开启,尤其是话语权强、产业链布局广的头部企业迎来盈利修复拐点。中游材料环节,隔膜、磷酸铁锂、电解液2022年供需关系仍将延续紧平衡,负极核心环节石墨化产能依旧紧张。重点配置:1)已进入全球性龙头车企以及国内造车新势力产业链的电池制造商。重点推荐宁德时代亿纬锂能等;关注国轩高科孚能科技等。2)锂电龙头产业链中的优质材料供应商。重点推荐璞泰来容百科技当升科技中伟股份丰元股份等。3)产业链中存在供求差或价格持续高位延续的板块,重点推荐天赐材料恩捷股份等;建议关注德方纳米新宙邦多氟多星源材质诺德股份嘉元科技等。

  光伏:产业链博弈趋缓背景下关注受损环节的盈利修复,电池片新技术加速推进量产,关注设备厂商订单景气度及技术迭代过程中的超额收益。年初以来,能耗双控、碳市场交易、绿电交易、整县推进等推动能源转型的政策相继出台,同时双碳行动纲领性文件也陆续发布,设定2025/2030/2060年非化石能源消费比重20%/25%/80%目标,预期十四五期间,光伏所需年均装机在100~140GW,发展迎来加速。展望2022年,在硅料新增产能逐步释放的背景下,产业链价格博弈有望逐步趋缓,考虑到主产业链上各细分环节竞争格局加速调整,利润或迎重新分配,前期受损环节电池片、组件有望迎来明显的盈利修复,同时建议持续关注装机需求快速增长背景下的紧缺环节EVA树脂、硅料。电池片新技术加速推进,2022年N型电池技术扩产节奏及量产进度有望超预期,设备厂商仍是受益龙头,同时建议关注率先布局N型路线、享有超额收益的电池片厂商。重点配置:光伏一体化组件龙头:隆基股份晶澳科技天合光能;硅料和电池片龙头:通威股份;210硅片龙头:中环股份;光伏电池片设备龙头:迈为股份捷佳伟创;逆变器龙头:阳光电源固德威锦浪科技。光伏辅料玻璃及胶膜:福莱特福斯特。

  风电:风机大型化推动产业链加速降本,风光大基地、风电下乡陆续启动带来陆上风电成长性修复,海上风电受益于推进力度超预期或将迎来大发展。今年以来风光大基地、风电下乡、海上风电大基地陆续筹备启动,风电长期成长性得到修复,叠加大型化驱动下产业链显著降本,装机需求有望加速释放。展望2022年,产业链降本带动装机需求集中释放,建议关注单位盈利稳定、充分受益需求增长的塔筒环节。产业链降本压力的提升有望加速关键环节国产化进程,建议关注国产替代的风机主轴轴承环节,以及国产渗透率提升的变速箱环节。当前海上风电规划规模超预期,有望加速推动度电成本下降及装机需求提升,建议关注布局海上风电的海缆、桩基、风电主机厂商。建议关注:塔筒龙头天顺风能大金重工,海缆龙头东方电缆中天科技,风电主机龙头明阳智能金风科技,积极推动零部件国产化的厂商广大特材新强联,铸件龙头日月股份。

  风险提示:新能源汽车下游需求不及预期。锂电行业竞争加剧风险。各国政策变化超预期下行。光伏供给瓶颈环节产能释放不及预期。风电主机竞争加剧,招标价格超预期下降,海上风电补贴政策不及预期。

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